Dopo un inizio traballante, un sacco di chiacchiere e qualche avventore molesto e insoddisfatto, Howe Gelb mette tutti a tacere con la sua voce profonda. Sembra di essere in Arizona. Le ballate country si sprecano, soprattutto alla tastiera, dove si siede in seguito alla rottura di una corda della sua chitarra. Quando sul palco appare Francesca, una fortunata che Gelb chiama tra la folla, anche Phillips la segue, forse ubriaco.
